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揭秘网约车下半场,寒流之下,谁是王者?
2019-03-07 13:42:04   来源:   评论:0 点击:

继国内网约车领头羊滴滴裁员并被爆出2018年亏损逾百亿元后,国内首批进入网约车领域的易到也到了“生死攸关”的紧要时刻。即便是拥有上亿用户的体量和绝对市场占有率,他们依然未摆脱亏损的窘境。而曹操、首汽、神州、美团这些之后跟进的企业,也同样面临着巨大的市场压力。行业市场寒冬,网约车像一只囚禁迷宫的困兽,难寻出路。

经过前几年疯狂的补贴大战和激烈的市场争夺后,网约车行业渐渐趋于稳定,强监管下,丧失原有建立起来的市场优势,网约车市场会何去何从?谁会是留下的王者?

网约车强倒贴

从网约车诞生伊始,红包补贴就成为竞争中最有效的方法。利用红包吸引用户、补贴拉拢司机成为网约车市场起初的策略。实施大幅优惠依然能够获得用户的青睐,只是“性价比”已经远不如从前。

如果说烧钱的目的是为了培养乘客出行习惯,起到实现网约车市场对用户的“启蒙”作用,那么经历了长久的烧钱战之后,受众用户早已疲软。随着用户使用网约车的习惯逐渐养成,近期各平台靠烧钱补贴产生的效果早已没有当初明显。一旦“热度”褪去,市场又陷入紧缩和盘整状态。

依靠补贴建立的市场不是长久之举。随着乘客对网约车服务质量要求的不断升级,优惠券等形式的补贴吸引力越来越小。另一方面依靠补贴的烧钱模式涉嫌“低价扰乱市场”,触及市场规则和制度边界,监管部门就此出面。

网约车市场从以往的“拼价格”,过渡到如今的“拼服务、拼安全”。经历了“烧钱”混战“洗礼”后,网约车市场必将迎来新一轮的刺激性竞争。进入以“安全至上,服务为主”的质量竞争时代。不过这种理想中的健康发展方式时常崩溃。

网约车频遭诟病

1.安全预警长鸣

2018年,网约车遇监管强年,随着一大批不合规的网约车被清除,行业竞争依旧激烈。网约车的发展面临更多不确定性,行业格局被打破。

这一年顺风车事件甚嚣尘上,风波不断。对于在网约车中排名靠前的滴滴来说,在这一年中更是经历了诸多磨难。平台恶性安全事件打乱了滴滴原有布局,短时间里如何推动网约车合规进程充满挑战。

因“安全”问题,网约车弊端隐患显现。从起初的空姐遇害到之后的温州乐清女子遇害,多起恶性事件的发生,促使滴滴“安全问题”陷入用户信任危机。随着网约车负面事件增加,市民呼吁网约车行业必须规范管理。

就滴滴来看,平台对司机的招募要求较低。

据公开消息披露,滴滴司机注册平台中,对快车司机的招募信息显示,在北京地区滴滴快车司机注册需要实行实名制,提供身份证、驾驶证和行驶证,同时需无犯罪、无酒驾等严重交通违法事故,一般审核期限为3至5天。

而顺风车车主的申请条件则相对宽松,根据滴滴APP招募顺风车司机信息显示,需身份证、行驶证、驾驶证均真实有效,且驾龄需在一年以上,审核时效最快为48小时,而新车或新驾照则需要7至14天。

受舆论压力,滴滴公布了顺风车整改措施。主要针对车主审核和社交化功能,包括隐藏双方头像、关闭评论、引入车主人脸识别、在APP中增添紧急求助按钮等具体改动。与此同时,滴滴已与公安部门展开了紧密合作,对车主进行背景筛查,排除犯罪记录人员、在逃人员、吸毒、精神病等人员进入平台,只有通过审核,才能在平台上接单。

同时监管部门也加大监管力度。

2018年7月发布的《北京市查处非法客运若干规定》(以下简称规定)。根据《规定》,“在北京未经许可擅自从事或者组织从事巡游出租汽车客运经营、网络预约出租汽车客运经营的,京车京人平台证三证不全,都将被扣押车辆。”

由于非京牌车辆在之前的排查中多已陆续清出,这次受影响最大的是非京籍司机和 “双证 ”不全的网约车。(“双证”,一是指司机要有网约车驾驶证,二是指车辆需变更为营运车辆。一旦查到不合规的,会被责令停运、扣押车辆、处以罚款。)

随着各地相继出台网约车管理细则,政策之下,大批不合规的网约车正在被清理出局,严格的执法力度直接减少了司机出车量。不仅是滴滴,神州专车、首汽约车、易到用车等平台均受到运力上的强力冲击。

在网约车布局下,原本最有胜算的滴滴没有料到,在最不应该、也是最要紧的安全问题上出了状况。

2.传统车企布局网约车

随着网约车市场规模的扩大,网约车的竞争态势也在不断升级。特别是当滴滴处于调整阶段,入局无非是最好的时机。

而传统车企受市场增速放缓面临转型期。入局网约车是传统车企寻求多元化的商业模式以及新的增长突破点。

2018年初以来,跨界进入网约车行业的包括美团、高德、携程以及重新入局的易到,再加上此前深耕多年的神州、首汽、曹操以及嘀嗒,更多传统车企如上汽、大众、宝马等新车企加入战局,使得整个网约车市场进入混战局面。

随着网约车监管趋严,为行业大洗牌创造了机遇。网约车开始注重优化结构。各大打车软件开始从渠道端转向服务端,通过纵向深化用户体验来增强粘性,保障司机和消费者用户量的稳定增长。

3.网约车中高端升级

各大平台中网约车玩法各不相同。“专车”“豪华车”等中高端服务的车辆合规率较高,被清退的绝大多数是“快车”“易达”等满足基本出行服务的产品类型,中高端服务的单量占比在各家平台中很有限。

当多数满足基本出行需求中不合规车辆被清退后,网约车不可避免地走向中高端化。在传统出租车“减少”了一个有力竞争者的同时,市民基本出行的需求再次“供不应求”。

因此网约车问题就此显现出来。原本在打车中“秒到”、“秒接单”的快车用户,进入打车难的困境之中。清退不合规车企,导致“打车难”问题出现,短时间内无法避免。2018年曾在滴滴出行内部整顿期间,停运一周的夜间中,因打车难,黑车、黑摩重现江湖,人们在路边聚集打车和被随意加价再次出现。相应的也就造就了“专车”司机猖狂。

财华社采访到一位曾使用过“曹操专车”的用户。

Y女士:出行是几天之后的计划,考虑到出行当天时间因素,提前在某旅行网预约了“曹操专车”,当时的预约价钱是100元左右。出行当日,师傅也是正常时间到达。只是令人不悦的是,在即将到达机场,经过收费站时候,师傅提出要我自付过路费10元。

财华社:那您付了吗?

Y女士:没有,当时曹操的司机师傅问我有没有带现金,我说没有,他说那就从卡里扣除了。我说好。之后他还把当时的过路发票单递给我。

财华社:当时没有觉得不对劲吗?

Y女士:在车上的时候就觉得不对了。我预约的车是预定单,在当时下单的时候,平台就应该会把过路费这些所需的钱增加到预付单里了,不该出现临时加价。

财华社:后来是怎么确认司机师傅临时加价的?

Y女士:下车之后我就联系到下单的旅行网站,沟通之后,旅行网站平台将司机师傅加过的多余的钱退给我。

显然中高端升级暴露了网约车的弊端。

网约车升级,平台全力谋计

在网约车市场的艰难时刻,想要超越同行业的车企,网约车市场真是千方百计。

2018年12月,宝马正式在成都运营网约车业务,并且获得了中国首张外资网约车牌照。这意味着,宝马成为了第一家在中国拿到网约车牌照的跨国汽车制造商。

嘀嗒采用“推荐奖"方式,将出租车司机变成了自己的地推人员,推荐一名司机加入嘀嗒就奖励50元;推荐一名乘客注册嘀嗒则奖励10元。由于司乘两端都有优惠,司机们主动当起嘀嗒地推的热情很高,乘客们往往也乐于接受。

“曹操出行”升级之后,除了专车之外还将覆盖同城寄送、旅游出行、企业出行等业务板块。从新增加的业务中可以看出,此次曹操专车升级之后更细分了市场,类似针对细分市场和人群的举措。

易到用车,为了提供更丰富和个性化的体验,易到采用抢单模式进行司机和乘客的双向选择。司机为了能多赚钱,会尽量多抢一些大的单子,比如去机场接送的单子,这样就能钱多活少,跟车辆分配无关,抢到一单赚一单。除了努力抢单,还要好好表现,争取更多被乘客“翻牌”的机会。

神州专车,司机都是等系统派单,只要收到派单,无论远近,都会按要求去接乘客。系统不派单的时候,司机就会停下来等活,因为神州专车对司机管控都比较严,空驶的话得自己付油费,空驶多了还可能被处罚,出力不讨好。好在司机的专业程度和乘客的整体素质比较高,所以乘车的体验还不错。

与其他网约车运营思路不同,2018年年底,高德既没有自己的司机又没有自己车辆的情况下,通过直接接入滴滴、首汽约车、曹操专车等主流平台,提供一站式出行服务,为乘客提供出租车、快车、新能源车、专车等多种不同价位的出行选择。

对于千里眼的支付宝来说,这样的远见不能少。显然网约车的大蛋糕谁都想挖一勺。

2018年12月,支付宝官微宣布“高德打车”支付宝小程序也可以一键呼叫9大平台的网约车了,同时还推出了很多优惠措施。这样的方法,不但能够最快叫到车,促使平台价格和服务上的合理对比,同时省去了用户下载多个打车软件的尴尬。此外,网约车领域的“天猫”呼之欲出,滴滴、嘀嗒等网约车巨头都已经加入“开店”了,网约车市场格局或将因此改变。

总体来看目前网约车平台正在扩大运力和全力获客两方面开始发力。对于通过吸引社会车辆加盟形式的网约车平台而言,通过给司机补贴、给乘客优惠,可以在短时间内吸引一定数量的司机加盟(增强运力),扩大用户的规模。不过盲目的扩张只会带来弊端。

以曹操为例。曹操出行这样的自营网约车平台,每一辆车都需要自行购入,司机也需要专门招聘,在现在人车合规的行业规定下,想要短时间内新增大量运力并不现实。特别是曹操出行背后的吉利集团,也在面临销量开始放缓的局面,其目前最首要的任务显然不是加码曹操出行。

据吉利汽车此前公布的数据显示,其2018年12月的销量为93,333辆,较去年同期减少约39%,环比2018年11月的销量,也减少了约34%。这一情况能否在2019年的一季度得到缓解,吉利汽车应该也心里没底。

“对于曹操出行这样的小众网约车平台而言,它与滴滴等最大的差距不是钱而是积累。滴滴过冬确实为国内网约车平台带来了机会,但滴滴在拥有每天上千万订单所积累沉淀下来庞大数据,以及建立的先进调度系统和机制来看,这也是目前滴滴最核心的竞争力所在。它的存在,让滴滴拥有了异常强大的护城河。其他网约车平台想要趁滴滴当前状况弯道超车,恐怕并不是一件容易的事情。”

当前滴滴进入发展困难期,给竞争者留出了充足的机会,而如何抓住这次机会,成为众多网约车平台最先考虑的问题。寒冬强流下,行业下沉,市场危机,网约车何去何从?谁会存活下来?

未来网约车市场何去何从?

1.能源化 +智能化

就当前来看,平台化是网约车的发展方向,那么“智能化”则会是网约车的发展趋势。背靠汽车租赁、整车制造起家的网约车企业,需要轻量化资产投入,基于用户数据拓展业务模式。

从经济性和环保角度分析,网约车运力将逐渐被油电能耗更低、经济性更高的新能源车替代,“新能源化”趋势已成定局。除此以外,随着自动驾驶技术在共享出行领域的商业化尝试,网约车市场将面临颠覆性革新。“智能化”不可逆转的成为未来大趋势。自动驾驶移动出行车队可以迅速积累数据,为训练适应多场景的AI算法提供大量输入,加速无人驾驶汽车的成熟。

2.政策影响网约车发展

受消费升级、移动支付普及及影响用户出行习惯变化的经济、技术、社会多种因素驱动,政策是影响共享出行发展的关键。

而限牌政策和拥堵路况削弱用户购车意愿。以北京为例的出行限号,限制了消费者的用车频率,外加油价、购车保险、保养等养车成本的增加,网约车成为出行首选。

2016年,交通部颁布《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》,指出网约车是顺应互联网共享经济趋势的产物,但要限制其无序扩张,整体遵循“总量 控制”的原则,对于网约车市场定位和车辆安全进行规范和要求。交通部出台政策后,地方也针对本地情况,陆续自主制定网约车细则,明确对于车辆、驾驶员和运营资质要求。

网约车新政减少了网约车无序增长造成的负外部性影响。政策的颁布将使得网约车行业的竞争从无序走向规范,然而网约车不是真正意义上的车辆共享。网约车是结合了出租车互联网的模式,在政策的推动下,未来划地而治的B2C类出租模式优势显现,而C2C共享模式则受到政策调控冲击。

3.未来网约车市场持续增长

随着网约车政策不断完善,未来一线城市和部分二线城市出行需求大,全职司机数量多,但相应的管控效果最为显著。无论是从政策制定还是政策执行层面,都将成为重点区域。

从已经发布的网约车政策来看,一线城市的政策合规难度最大,其中深圳已限定只有新能源车可以申请网约车资质。二线城市呈现两级分化,部分城市如南京、杭州等较为严格,而部分城市如武汉等政策严格程度一般。未来随着新能源车辆的推广应用和限牌政策的出台,预计未来一线城市和部分二线城市的网约车政策将会继续收紧。

而三四五线城市中,因出行需求较少,全职司机数量少,网约车运力供应以非高峰期兼职司机为主,规模有限,合规监管收紧的作用较小,因而监管环境相对宽松。

随着网约车平台的增加,网约车细分领域逐渐成型,作为整体汽车行业及移动出行行业的缩影,“智能化”外加“新能源”是未来的发展方向,随着核心技术的完善及商业模式的落地,再贴切国家政策的同时,留下来的必将是王者。

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